家族資產規模多大才適合這個服務？▼
建議家族淨資產在新臺幣 5,000 萬元以上，或家族企業年營收 1 億元以上的情況下，傳承規劃的效益最為顯著。規模較小的案件建議先使用遺產規劃快篩服務。
可以只做部分項目嗎？▼
可以。例如只做股權規劃分析，或只做家族信託可行性評估，均可獨立進行。初次診斷後由顧問建議最優先處理的項目。
家族成員之間意見不合，可以使用這個服務嗎？▼
非常適合。報告可提供中立的第三方分析，有助於家族成員在客觀基礎上討論共識，減少情感因素干擾決策。
贈與之後2年內過世，財產還算遺產嗎？▼
是的。依《遺產及贈與稅法》第15條，被繼承人死亡前2年內的贈與依法追溯計入遺產課稅（俗稱「贈與回溯並課」）。若健康狀況有疑慮，贈與規劃必須與遺囑同步評估，才能真正達到節稅效果。
家族有兩岸資產，傳承規劃有何不同？▼
兩岸資產涉及不同法律體系，需分別規劃遺囑並辦理認證，跨境匯出亦受外匯管制。建議透過境外控股架構或家族信託隔離，並同步申報兩岸遺產稅，避免雙重課徵。
家族企業如何做好接班規劃？▼
接班規劃應整合股權設計（閉鎖型公司複數表決權、家族信託持股）、稅務規劃（分年贈與 vs 遺產一次課稅）、家族憲法設計三個層面。非上市公司依每股淨值計入遺產，節稅空間需提前布局。