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👑 家族資產傳承規劃
不動產 × 稅務 × 保險 × 信託 × 公司架構　跨域整合報告
NT$30,000
含世代移轉時間表，最快 3 分鐘交付
1
基本資料
2
家族成員
3
資產總覽
4
現有安排
5
傳承目標
👤委託人基本資料
建議填寫至少一種聯絡方式，顧問確認付款後優先以此聯繫
重大疾病建議優先完成遺囑與信託設定
👨‍👩‍👧‍👦家族成員結構
家族成員結構直接決定法定繼承份額與遺產稅扣除額
配偶享有 553 萬元遺產稅扣除額，且為第一順位繼承人
每位子女享 56 萬元扣除額；未成年者另有特別扣除
父母健在時為第二順位繼承人，每人享 138 萬元扣除額
家族爭產是傳承規劃失敗最主要原因，及早溝通至關重要
🏦家族資產總覽
請逐項選擇是否持有；選「有」後填寫估值與細節，越詳細報告越精準
🏠 不動產
估值範圍
補充說明（選填）
不動產以公告現值計入遺產，市值與公告現值差距是節稅關鍵
💰 金融資產
估值範圍
補充說明（選填）
🛡 保險資產
壽險保額（萬元）
受益人是否已指定
補充說明（選填）
指定受益人之保險金不計入遺產，是最重要節稅工具之一
🏢 台灣公司股份
公司型態
持股比例
補充說明（選填）
非上市公司依每股淨值計入遺產，若本益比高節稅空間大
🌐 海外資產
補充說明（選填）
海外資產依法應申報納入遺產稅，漏報風險高
📝現有傳承安排
自書遺囑容易因格式問題無效，建議改為公證遺囑
年度贈與是最低成本的節稅工具，每延誤一年即損失節稅機會
遺囑執行人（§1209）負責執行遺囑分配，建議同時指定備位執行人
信託監察人（§52）代受益人監督受託人，家族信託資產保護之關鍵設置
指定受益人可讓保險金直接給付，不進遺產總額，是節稅關鍵
🎯傳承目標與規劃需求
📋 服務費用說明
💳 銀行轉帳　戶名：群立資產管理顧問有限公司　中國信託商業銀行（822）帳號：071512006152
📞 LINE ID：shign31　電話：0913-733-235
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銀行：中國信託商業銀行（822）
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