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📋 遺產規劃快篩
繼承風險評估 × 遺產稅試算 × 信託 × 節稅架構規劃
NT$8,000
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1
基本資料
2
家族成員
3
資產與安排
4
規劃需求
👤委託人基本資料
年齡與健康狀況是規劃急迫性最關鍵的判斷依據
建議填寫至少一種聯絡方式，顧問確認付款後優先以此聯繫
年齡影響遺產稅繳納期限與規劃急迫性
健康狀況影響規劃緊迫性，重大疾病建議優先完成遺囑設定
👨‍👩‍👧‍👦家族成員結構
繼承人結構直接決定法定繼承份額與遺產稅扣除額
配偶享有 553 萬元遺產稅扣除額
每位子女享有 56 萬元扣除額；未成年子女另有特別扣除
父母每人享 138 萬元扣除額
🏦資產清單
請逐項選擇是否持有；選「有」後填寫估值與細節，越詳細遺產稅試算越精準
🏠 不動產
估值範圍
補充說明（選填）
不動產以公告現值計入遺產，市值與公告現值差距是節稅關鍵
💰 金融資產
估值範圍
補充說明（選填）
🛡 保險資產
壽險保額（萬元）
受益人是否已指定
補充說明（選填）
指定受益人之保險金不計入遺產，是重要節稅工具
🏢 公司股份
公司型態
持股比例
補充說明（選填）
🌐 海外資產
補充說明（選填）
海外資產依法應申報納入遺產稅
📝現有傳承安排
自書遺囑效力弱於公證遺囑，建議升級
年度贈與是最低成本的節稅工具，每延誤一年即損失節稅機會
死亡前2年內贈與配偶或繼承人之財產，將被回溯計入遺產課稅（§15），是最常見的節稅陷阱
未指定受益人的保險金將計入遺產課稅，應立即檢查
遺囑執行人（§1209）負責遺產管理與分配執行，未指定時由繼承人互推，易生爭議
信託監察人（§52）代受益人行使權利，保護受益人利益，家族信託必要設置
🎯規劃需求
移居海外會影響台灣遺贈稅申報義務
📋 服務費用說明
💳 銀行轉帳　戶名：群立資產管理顧問有限公司　中國信託商業銀行（822）帳號：071512006152
📞 LINE ID：shign31　電話：0913-733-235
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